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【推荐】蚂蚁战配基金比拼投研实力基本面投资专家王宗合展现竞争力

2023年01月16日 白罗卜财经网

蚂蚁战配基金比拼投研实力 “基本面投资专家”王宗合展现竞争力

顶尖财经网2020-9-26 16:19:40讯: 利率下行+打破刚兑等多重因素作用下,随着基金赚钱效应日益爆发,公募基金规模连创新高,近日再迎重磅新品。能够参与蚂蚁集团等巨头战略配售的5只创新未来18个月封闭运作混合型基金火速面世。为了保障这些产品的顺利运作,布局“创新未来”的投资机遇,五家基金公司均派出了精兵强将坐镇。

其中享有“国民基金经理”称号的鹏华权益投资王牌王宗合再次“出基”,鹏华创新未来18个月封闭运作混合型基金重磅首发。从市场反应看,基民投资热情高涨,截至9月26日下午一点认购人数已接近460万。为此,有理财人士建议投资者理性决策、量体择基,这5只创新未来基金均可最高10%仓位参与蚂蚁新股战略配售,投资主题都是“创新未来”,最终比拼的还是基金经理和背后基金公司投研团队的实力。综合投研实力强大、业绩持续优秀的基金经理和公司或将在基金马拉松中赢得时间玫瑰。

权益老将,实力赢取百亿信赖

作为一名拥有14年投研经验的权益老将,王宗合始终踏实做投资,为持有人赚取漂亮的长期业绩,赢得了“国民基金经理”的美誉。从持有人户数看,王宗合管理的鹏华成长价值、鹏华匠心精选首募持有人分别为20.45万户、183.3万户。据中报数据统计,截至今年上半年末,其管理时间较长的7只基金持有人共44.37万户,累计持有人户数超200万户。王宗合之所以圈粉效应明显,与其过往长期优秀的业绩不无关系。

在今年揭榜的基金金牛奖中,鹏华消费优选获得"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金",鹏华养老产业摘得"五年期开放式股票型持续优胜金牛基金",王宗合成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年明星基金奖评选中,鹏华养老产业获得“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

Wind数据显示,截至9月14日,今年以来,王宗合管理的鹏华精选回报三年定开、鹏华产业精选、鹏华中国50等3只主动权益基金回报率均超50%,同期沪深300指数涨幅仅为13.53%,此外鹏华养老产业、鹏华优质回报两年定开、鹏华消费优选回报率均超40%。

封闭持有,致力提升投资体验

值得注意的是,这五家参与战略配售的基金都有封闭期,一方面避免投资者陷入短期博弈;另一方面也更利于基金经理博取更好回报。目前市场上参与战配的基金主流为封闭2年和3年,这5只基金封闭18个月,相对兼顾了投资者体验和基金公司投资业绩管理。根据基金公告和支付宝APP官方数据显示,鹏华基金王宗合:任职年限9.7年,同类基金近3年收益率131.03%。在任职超两年的基金经理中,其同类基金近3年收益率也是最高的,达到131.03%。

此外,五大“蚂蚁战配”基金虽然都提到创新未来,但各家对于创新未来主题的定义还是有细节上的不同。由王宗合掌舵的鹏华创新未来18个月的表述为:基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,以创新为动力及支撑,将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势,从而实现可持续发展的优质企业。

拓展能力圈,基本面为纲,打造“王者之师”

单丝不成线,孤木不成林。王宗合持续优异的业绩,离不开其背后优秀的投研团队,除基金经理的身份外,王宗合还担任鹏华基金董事总经理、权益投资二部总经理。

这些年来,王宗合极其重视投研团队的管理,用他自己的话说,管理的过程其实就是研究的过程、整合资源的过程,好的管理是让每个人在平台上受益。

“人的时间和精力是有限的,关于能力圈的拓展,如果想始终保持深度研究,依靠自己一个人去一点点拓展能力圈是非常困难的。所以,我们应当学会链接投资团队、行业专家的力量。”

很显然,王宗合管理产品近年来的业绩表现,是对其团队投研实力最好的证明。这群优秀的基金经理和研究员仍在共同学习精进、打造一支投研团队的“王者之师”。

对一个优秀的团队而言,良好的合作氛围和个人发展同样重要。在王宗合直管的权益投资二部,每个人发挥不同行业优势进行研究,之后进行讨论和资源整合,既让个人能在自己喜欢和擅长的领域学习精进,又能帮助团队共同拓展能力圈。

大平台优势绽放 “基本面投资专家”乘风破浪

从鹏华基金的基金经理队伍看,以王宗合为代表的老一辈基金经理在鹏华任职超过10年,优秀基金经理的队伍稳定,有助于基金打造长期业绩。投研团队的稳步发展,得益于鹏华基金推行“平台、机制、人才”战略激活投资体系共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台。鹏华基金已在业内率先推出先进的人才激励措施,近三年来,鹏华基金的团队人才流失率明显低于行业平均水平,为公司持续稳健运营奠定了人才基石。

鹏华基金认为,如果每位基金经理都能将自己独特的投资方法论分享出来,互相碰撞,互相检验,则必会实现“1+1>2”,使得团队所有成员都能够更快成长。团队作战的方式为鹏华权益投资带来持续优秀的业绩表现,随着投研队伍走向成熟,鹏华基金大平台的优势正在逐渐显现。

历经时间淬炼,在风云变幻的市场行情中,鹏华基金股票能力始终位居行业第一梯队。在银河证券最新发布的《公募基金管理人股票投资管理能力评价》中,鹏华基金“过去3年股票投资主动管理能力”在91家管理人中排名第7。

优秀的主动权益投资实力,也获得了业界权威评价机构的全面认可。在今年揭榜的基金金牛奖重磅评选中,鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖;在今年基金业盛事之一的明星基金奖评选中,鹏华基金一举摘得“十大明星基金公司”;在今年公募界另一权威大奖的“金基金”奖评选中,鹏华基金再度入选十大“2019年度金基金•TOP公司奖”。三大权威奖项尽收囊中,鹏华基金载誉前行的同时,“基本面投资专家”实力再获彰显。王宗合实力担纲,加上鹏华“基本面投资专家”的品牌后盾,也将为鹏华创新未来的运作提供坚实支撑。

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